11月30日下午18:00，TCL集团发布公告，称集团同意出售TCL电脑公司82%的股份，买家为昌达科技实业有限公司。总代价为6000万元。其中，购买方式包括支付相当于4000万元的等值外币，以及以增资方式入股，向TCL电脑增资2000万等值外币。

　　传闻近半年的TCL集团出卖电脑业务一事，终于在今天得以尘埃落定。至此，继创维、华凌、科龙之后，又一家家电类上市公司上演了“断臂卖子”的资产出售重组大戏。

　　4000万现金+2000万增资入股

　　公告显示，昌达实业向TCL实业以4000万等值外币购买TCL实业持有的TCL电脑科技股权，同时向TCL电脑科技以2000万元等值外币增资方式入股，最终持有TCL电脑科技82%的股权。TCL实业将持有剩余TCL电脑18%的股权。

　　交易支付方式分两个阶段，在协议签署且担保事项经公司股东大会批准后的5个营业日内，买方应将金额相等于购买价款的62.5%，即2500万等值外币的款项存入卖方指定的银行帐户，同时应将2000万元等值外币增资款支付到目标公司或其指定的帐户;于2008年12月31日或之前，买方应将金额相等于购买价格的37.5%，即人民币1500万元等值外币的款项存入卖方指定的银行帐户。

　　TCL集团表示，在上述股权转让及增资完成后，TCL实业仍将持有TCL电脑科技18%的股权，昌达实业将持有TCL电脑科技82%的股权。TCL电脑科技不再并入本公司合并报表。截止2007年10月31日，公司为惠州市TCL电脑科技有限责任公司提供担保22171.04万元，资金支持29542.45万元。

　　据了解，昌达科技实业有限公司成立于2007年3月14日，是一家英属处女群岛正式成立并存续的有限责任公司。实际控制人为王道源，目前是TCL通讯科技控股有限公司董事，持有其5.48953亿股股份。

　　两年前，TCL将电工照明业务以约15亿元的价格整体转让给法国罗格朗，以期弥补财报巨亏。如今，TCL电脑控股权出让，又成为TCL集团扭亏保壳的另一根救命稻草。

　　TCL电脑品牌可免费使用3年

　　集团董事会表示，根据TCL实业与昌达实业达成的协议，TCL集团将持续授予电脑公司对TCL品牌的持续使用权，以保障集团“3C战略”的完整性。

　　公告显示，交割完成后，TCL电脑科技及其附属公司仍可继续使用TCL品牌从事电脑业务，享有非排他性的免费使用期为3年。3年后按收入*0.75%缴纳品牌使用费。但TCL电脑科技及其附属公司在使用TCL品牌的商标时应不得违反TCL集团品牌使用的有关规定。

　　集团未来支持TCL电脑不超4年 总额不超4.5亿

　　股权交割完成后，公司应继续为TCL电脑公司提供包括资金、担保等财务支持，总额度不超过人民币4.5亿元。期限自交割日起最长不超过4年。融资条件按照市场化的原则比照市场利率由双方商定。昌达科技实业有限公司与卖方签署了《担保和反担保合同》，承诺将对上述财务支持提供担保或反担保。

　　自股权交割日起最迟6个月后，昌达科技实业有限公司应促使TCL 电脑公司拟定还款计划偿还或减少公司所提供的财务支持，并保证将TCL电脑公司的营运资金净现金流首先用于归还公司资金。

　　交割完成二年后，昌达科技实业有限公司应促使TCL 电脑公司清偿债务，使TCL 集团对TCL 电脑公司所提供的资金、担保等财务支持不超过1.8亿元，若未能达到此条件，买方将无条件促使TCL电脑科技就其未清偿债务(资金及担保)发行可转换债予卖方置换卖方所提供的财务支持，股份转换价格取债券发行日的净资产与收购交割日的净资产两者孰低计算。

　　截止2007年10月31日，惠州市TCL电脑科技有限责任公司粤龙门及其它龙门项目应收账款余额1.98亿元，该项目已计提减值准备3589万元。卖方承诺帮助买方清收该项目应收账款，并有权获得收回款项的50%。

　　新股东不干预日常经营 3C战略不变

　　TCL集团表示，公司此次股权转让的目的是为了进一步优化产业结构，聚焦资源提升核心业务竞争力。由于公司电脑业务处于高速成长期，需要获得大量资源支持，公司希望引入具有相同战略价值观且实力雄厚的战略投资者加大对电脑公司的投入，共同支持电脑业务实现良好、可持续性的发展。根据协议约定，昌达实业将增资2000万元支持电脑公司发展。

　　从2005年以来，TCL电脑业务一直处于积极转型之中。2006年发动的笔记本攻势扩大了TCL电脑在市场上的知名度。TCL集团认为，目前昌达实业的介入对TCL电脑意义重大。注资完成后，TCL电脑将获得来自于昌达实业资金层面的支持，从而有效改善电脑公司目前的经营条件，另外，新股东的外资背景也将有助于拓宽TCL电脑融资渠道，进一步提升其发展空间。而对于TCL电脑的众多供应商与渠道来说，新股东的介入意味着TCL电脑面临全新的发展机遇。

　　TCL电脑有关负责人也表示，这次交易一方面将拓宽电脑业务的融资渠道，由于获得新股东的资金支持，电脑业务有更多灵活的提升空间;另一方面，昌达实业进入后，不会干预公司的日常经营，以保持现有管理团队的稳定性，此次交易不会影响电脑公司目前对销售渠道和终端的升级计划，公司将继续贯彻既定的“效率领先、持续发展”业务策略，而集团仍将大力支持TCL电脑各项业务的发展，并为公司的后续融资提供担保支持。

　　对于电脑业务，TCL集团董事长李东生(李东生新闻,李东生说吧)此前表示，“集团将致力于使TCL成为以电视、手机、电脑等为核心业务的全球领先的消费电子厂商”，而作为“3C”战略中至关重要的一环，TCL集团致力于发展电脑业务的决心不会改变。

　　李东生的无奈之举?

　　一直以来，彩电、手机、电脑是TCL集团的三大支柱产业。目前，TCL集团控股的TCL多媒体和TCL通讯均在香港上市，已经经营9年的电脑业务，此前则曾传出“分拆上市融资”的计划，但一直未有下文。今年7月，在去年5000万元亏损业绩面前和原定1.5亿元投资计划被撤销后，TCL电脑业务总经理杨伟强(杨伟强新闻,杨伟强说吧)正式离职。由原TCL集团财务管理中心部长杨建荣接任其职位，财务出身的杨建荣临危授命，被业界认为是TCL在向外传递盘点出卖电脑业务的信号。不过，TCL集团董事局主席李东生今年8月明确表示，称TCL电脑为非卖品。

　　“但TCL在挣扎了数月后，尤其是迫于扭亏保壳大限临近的压力，李东生不得不走出售电脑股份这步棋，这也是李东生的无奈之举。” 有业界人士表示。