焦点简讯:电感变压器又一赛道出现,你了解了吗?

时间:2022-11-17 09:37:44 来源: 磁性元件与电源 丘水林


配储比例提高至10% 储能即将引来爆发


【资料图】

2021年全球光储累计装机规模约11.5GW,中国约3.5GW,过去两年增速也均在100%以上,实现并网发电的大型光伏项目中配建储能项目的占比为4%。

十四五期间部分省份光伏装机规划,哔哥哔特资讯整理

根据各省十四五期间光伏、储能发展规划看,已有25地明确新能源配置储能具体要求,其中大部分省份划定的比例不低于10%,仅已公布配储比例的省份,储能装机规划已超过29GW,假设其他尚未公布的省份也采用10%的配储比例,预计十四五期间储能装机规模将超41GW。

十四五期间部分省份储能装机配置比例,哔哥哔特资讯整理

补贴政策 助推储能渡过发展初级阶段

据不完全统计,2022年上半年全国各省份地区共发布储能相关政策489项,其中15地明确光储补贴政策,这些政策都将共同推动不同应用场景下储能商业模式的形成,赋予储能强大的发展潜力。

部分省市光储补贴政策详情

从过去十年间光伏产业发展历程来看,政府补贴在产业发展初期,对于市场形成良性循环起到了至关重要的作用,正是在政府的大力扶持和补贴下,国内光伏产品熬过了成本生死平衡线,并在此基础上催生出了世界上全球最大的光伏产业链。对于储能行业而言,补贴政策也具有同样的效果,也正因此,我们认为,随着政策试点效果的显现,叠加各地对储能装机配比的要求,接下来将会有越来越多的储能补贴政策陆续出台。此外,还有多重政策增厚储能经济效益,推动工商业用户都进入市场。用户侧储能需求激活,工业配储潜力打开,成长空间巨大。

削峰填谷电价套利储能产业稳步增长

随着疫情后的工业经济复苏进程不断加快,我国的用电量需求持续加大。据国家能源局披露的1-9月份全社会电力消费情况,1—9月,全社会用电量累计64931亿千瓦时,同比增长4.0%;全国工业用电量41619亿千瓦时,同比增长1.7%,占全社会用电量的比重为64.1%。9月份全社会用电量7092亿千瓦时,同比增长0.9%;全国工业用电量4597亿千瓦时,同比增长3.6%,占全社会用电量的比重为64.8%。

⽬前我国绝⼤部分省市⼯业⼤户均已实施峰⾕电价制,通过降低夜间低⾕期电价,提⾼⽩天⾼峰期电价,来⿎励⽤户分时计划⽤电。安装储能装备即可以在电价较低的⾕期利⽤储能装置存储电能,在电⾼峰期使⽤存储好的电能,这种做法避免了大规模使用高价电,降低电力使用成本,实现峰谷电价套利。

根据国家电⽹数据,全国⽤电⼤省峰⾕价差分布于0.4~0.9元/kWh,为⽤户侧利⽤储能来套利峰⾕价差提供了可观空间。目前国内用户侧配储主要应用于工业领域,通过峰谷价差套利降低整体用能成本,根据各省最新的代理购电价格数据,2022年9月16个省峰谷价差进一步扩大,21 个省市最大峰谷价差超0.7元/Wh,工商业配储降低整体用能成本效应愈发显著。

新能源汽车渗透率提高光储充或成解决用电痛点的良药

目前单个直流快充桩的功率在60kW以上,大约相当于二三十个家庭的用电量,以广汽为代表的超充,其功率达到360-480kW,随着新能源汽车保有量、车桩比的提升以及超级快充的普及,未来势必会对电网造成更大冲击。

2022年上半年,我国新能源汽车保有量已突破1000万辆,产业发展初具规模。根据东南大学电气工程学院教授黄学良的研究,2030年,我国新能源汽车保有量将达到8300万辆,等效储能容量将达50亿千瓦时,届时车辆充电需求将占社会用电量的6%~7%,最大充电负荷将占电网负荷的11%~12%,按现在的渗透率速度看,这一目标极有可能提早实现,缓解电网符合迫在眉睫。

也正因如此,各省十四五规划中纷纷对光伏新增装机提出了明确的储能配比要求,同时还提出到2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%,推动光储充一体化落地。以特斯拉model 3为例,其电池容量为80千瓦时,按照一周充电一次算,年用电量约4000千瓦时,在广东南部地区的日照条件下(1393-1625kWh/m2·年),约27m2的535W光伏电池板搭配50-80千瓦时左右的储能装机即可满足一辆车的用电需求(参考光伏电池板年发电量的公式:年发电量(kWh)=当地年总辐射能(KWH/㎡)×光伏方阵总面积(㎡)×组件转换效率×修正系数,组件效率为16.5%,修正系数参考65%)。

储能电感、变压器用量更大 未来空间有多大

锦浪科技候工表示,在储能上主要是用到功率电感,功率变换变压器,电流传感器等一些辅助的磁性元件。如果后续新增的话,可能说对此集成这一块的需求会越来越大,把某一些同种类的或者是不同种类的集成到一起去,然后实现更优化更强大的功能。

浙江工业大学车雷声教授表示,对于电感、变压器厂商来说,储能应用的电感、变压器,很大程度上与应用在光伏市场的电感、变压器产品同源,储能同样要求元器件达到高效率,低损耗、低噪音、寿命长、绝缘耐压等效果。

逆变器中的磁性元器件包括电感、变压器等,起到储能、升压、滤波、消除 EMI 等关键作用。根据固德威招股书数据,电感和变压器占逆变器总成本约为 15.7%。储能系统与电网之间需通过储能变流器连接,相比于光伏逆变器,储能逆变器需要把交流电转化为直流电,因此增加了 AC/DC 等模块,电感、变压器用量更大,单机的电感、变压器价值量与成本占比也更高。

以逆变器龙头阳光电源为例,2022年实现营业收入 222.24 亿元,同比增长 44.56%,主要系光伏、储能业务大幅增长所致,其半年报的数据显示,储能系统同比增长159.33%,占总营收比重 19.42%,以此推断第三季度储能业务营收约在43.16亿左右,储能市场的增长空间由此可见一斑。

从已公布业绩的逆变器企业看,前三季储能逆变器出货量的快速增长,成为逆变器企业业绩增长的重要原因。

锦浪科技在回复投资者提问时表示,2022Q3储能占比总出货数的25%,目前头部电芯厂也会分配更多产能给储能电池,随着电芯价格预期下降,未来储能将保持较快的增长速度。

2021年锦浪科技逆变器出货量70.53 万台,30.19亿元,其中储能逆变器营收占比5.31%,假设储能逆变器等值于光伏逆变器,其逆变器单价约4280元,实际上储能逆变器单机价值量更高,光伏逆变器单价肯定低于4280元。根据锦浪科技在一次回复投资者提问时披露的数据显示,其储能逆变器单机价格约6000元左右,以此推断,相比于光伏逆变器,储能逆变器单机价值量增加40%以上。

锦浪科技逆变器销售情况,图片来源于锦浪科技2021年报

根据哔哥哔特产业研究室统计的数据显示,储能逆变器的价格约0.53/瓦,光伏逆变器(大功率)0.2-0.35/瓦,单机价值量同比增加51.43%-165%。另外,根据哔哥哔特产业研究室统计数据显示,1GW装机量对应的电感变压器市场规模约2500万元,根据上文各省已划定储能装机比例的规划推断,十四五期间仅储能逆变器就将为电感、变压器带来5.23亿-17.43亿元的增量市场。

此外,储能逆变器还有一个特点就是功率越小,成本越高,即单机价值量越高,当前储能逆变器功率段主要集中在320kW、225kW、5-10kW左右这三个功率段,且小型化的趋势明显,对于电感、变压器企业而言,应当多关注小功率段相关的储能产品。

紧跟市场趋势多家头部电感、变压器企业已有相关布局

上文提到储能市场增量在不断增大,对电感、变压器也提出了高效率、低损耗、绝缘强和能够适应多种环境等要求。

中国电源学会第九届磁技术专委会主任委员、太原理工大学杨玉岗教授曾指出,在电感、变压器生产工艺上,要增加初次级的耦合面积,减少漏感,从而降低电感、变压器的损耗。电感、变压器行业可通过强大的材料和工艺技术积累,使得电感、变压器企业具备良好的模块化设计能力,综合发挥电感、变压器制造、组装和定制化技术。

国内电感行业龙头顺络电子(共模电感、高频电感等产品),京泉华(主要产品为电感、变压器)等企业相关的电感、变压器产品也已广泛应用于光伏储能逆变器。

电感、变压器企业要抢占这一市场,就需要及时针对客户的需求做出快速反应,配合下游产品的创新应用对电感、变压器做适度的更新设计,在电感、变压器技术理论研究、新材料应用、设计水平等方面努力,且要改进电感、变压器制造工艺方,提高电感、变压器产品的一致性和稳定性等,电感、变压器产品要做到功能的集成化,结构的紧凑化。

结语

从政策推动储能发展、到储能市场规模扩大、再到储能企业推出更多储能产品,有望带动电感、变压器市场需求,为电感、变压器企业再开一全新赛道。

据现有的数据和市场情况看,专业人士预测储能并不会似新能源汽车有一个爆发性的增长。储能市场增长相对缓慢,但是持续周期会很长,且增长趋势较为匀称。

储能需求提升,给众多电感、变压器企业带来了发展机遇,越来越多的电感、变压器企业也进入到储能产业链中,但在此过程中依然还有很多挑战需要去逐步攻克。需求不断攀升,如何保证电感、变压器产品质量安全,提升能效实现降本增效,是电感、变压器企业需要更进一步研究的问题。

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